O editor de atividade serve para inserir atividade offline em dias passados com informações que não foram coletadas automaticamente pela ferramenta. Por exemplo, adicionar tempos de atividade offline como reuniões, visitas comerciais e, em definitiva, qualquer atividade offline que seja realizada fora do PC.
O administrador pode habilitar ou desabilitar o editor de atividade no painel Configuração > Opções gerais e marcar/desmarcar a caixa “ Editor de atividade habilitado ” que se encontra dentro da seção "Edição de dados" . O administrador também poderá decidir o período de bloqueio para a edição de dados, ou seja, o tempo que o funcionário tem para editar sua atividade. Pode optar por não bloquear habilitando a caixa "Não bloquear" , decidir bloquear com prazo de um mês habilitando a caixa "Do mês anterior, a partir do dia" ou selecionando um número específico de dias habilitando a caixa "Após o seguinte número de dias" . Para as duas últimas opções mencionadas, ao final das caixas o administrador deve abrir o menu e selecionar o número de dias, conforme corresponda.
Por padrão, o editor de atividade está sempre habilitado tanto para o administrador quanto para os funcionários. Uma vez ativado para toda a empresa, você deve garantir que o funcionário tenha ativada a opção de acesso aos seus dados e ativar o editor para ele. Lembre-se que SOMENTE é possível conceder a permissão a nível de funcionário e NÃO de grupo.
Se quiser limitar o acesso ao editor a certos perfis da sua organização, pode desabilitá-lo nos perfis dos funcionários em Configuração > Organograma > Funcionários e marcar/desmarcar a caixa “ Editor de atividade habilitado ” dentro da ficha de cada funcionário.
No painel Configuração > Opções gerais há uma opção chamada "Exigir autorização para o relatório manual de dados". Isso permite configurar um tempo máximo de edição a partir do qual, o gerente do funcionário que adiciona esse tempo, terá que aprovar ou negar a adição. Se o funcionário fizer várias adições de atividade no mesmo dia, o tempo será acumulado e, quando exceder o limite, será necessária aprovação por parte do gerente. Por padrão, essa opção está desabilitada."
Como funciona o editor de atividade 🔗
Graças ao editor de atividade, você poderá adicionar atividade offline e completar as informações previamente coletadas.
É importante destacar que só será permitido informar atividade em intervalos de tempo que não contenham atividade prévia, pois não é possível modificar a atividade que tenha sido registrada automaticamente.
O editor de atividade funciona com base no filtro de datas e funcionários no canto superior direito do software.
- Se você for funcionário, basta selecionar o intervalo de datas no qual deseja adicionar atividade pelo editor
- Se você for administrador, além do intervalo de datas deverá escolher o funcionário ao qual deseja aumentar a atividade
Uma vez selecionado um intervalo de datas e um funcionário específico (se você for funcionário, apenas o intervalo de datas é suficiente), clique no painel “Editor de atividade” do menu à esquerda para acessar o resumo do horário visual.
A sombreamento verde indica o dia atual, o qual pode ser modificado desde que não haja atividade prévia detectada e somente até a hora cheia anterior. Ou seja, se às 13:13 começou a registrar a atividade, poderá editar somente até as 13:00. Mas se houve atividade prévia detectada no dia em curso, não será possível modificar a jornada. Quando foram feitas alterações e os novos dados estão sendo processados, o dia em curso também fica bloqueado.
Para adicionar atividade em dias anteriores, simplesmente clique fora da zona laranja do dia que deseja modificar e verá a seguinte janela:
Selecione o tipo de atividade que deseja adicionar, assim como as horas de início e fim dessa atividade. Por fim, clique no botão ”Aceitar”. Você poderá editar o dia em curso e adicionar comentários, se a ação exigir para sua aprovação. Esses comentários serão visíveis no painel de notificações do responsável do grupo ou gerente, dependendo da configuração da conta.
Ao editar um dia sem atividade, por padrão, a ferramenta marca o tempo esperado desse dia.
Nota: O funcionário pode modificar o início e fim da jornada com as setas e selecionar uma atividade e projeto para cada um deles.
Você voltará à tela de horário visual com as alterações que realizou em um bloco de cor vermelha. Pode continuar incluindo informações adicionais para os demais dias que desejar modificar. Quando terminar a edição dos dados, pressione o botão “Aplicar mudanças” para que o sistema processe a nova informação no servidor.
Notas importantes a ter em conta:
- 1. Se forem adicionados tempos de atividade superiores ao configurado pelo gestor, será necessária a aprovação prévia do mesmo. Uma cor vermelho intenso significa que a edição está bloqueada e pendente de revisão pelo gestor, enquanto uma cor vermelho mais fraco indica que está validada, mas a ferramenta ainda não a processou.
Voltará para a tela de horário visual com as alterações que tenha feito num bloco de cor vermelha. Pode continuar a incluir informações adicionais para os restantes dias que desejar modificar. Depois de terminar a edição dos dados, pressione o botão “Aplicar alterações” para que o sistema processe a nova informação no servidor.
Para ver o processo mais claramente, vejamos um exemplo:
O funcionário Enrique Casas quer informar sobre uma reunião com um cliente que teve no passado dia 22 de fevereiro de 2021 e que, por se tratar de atividade offline, a ferramenta não registou. O software recolheu automaticamente toda a atividade desse dia com o computador, incluindo a sua pausa para almoço. Enrique voltou a trabalhar após a pausa para almoço às 14:45 até que teve de sair para visitar o referido cliente das 14:00 às 17:32.
Enrique decide usar o nosso editor de atividade.
Para isso, acede à ferramenta e seleciona o painel “Editor de atividade.” No filtro de datas, seleciona o dia da reunião (22 de fevereiro de 2021).
Depois clica na zona cinzenta do dia e preenche os campos com a informação da reunião comercial que teve e pressiona “Aceitar”.
Agora aparece desenhada com um bloco vermelho a nova informação que Enrique acabou de introduzir sobre a visita comercial. Como não prevê fazer mais alterações, só falta pressionar o botão “Aplicar alterações” para processar toda a informação.
Na opção "Editor de atividade" também pode eliminar um dia de trabalho para editar corretamente as horas dedicadas. Em Configuração > Opções gerais, encontrará uma nova opção para permitir a edição: “Permitir aos funcionários eliminar dias completos de atividade. (O responsável terá de aceitar o pedido)”
Caso ative a permissão, será possível apagar a partir do dia anterior, não será possível apagar o dia em curso. O gestor ou administrador terá sempre de validar a partir do seu painel de Notificações. O funcionário pode editar a sua atividade a partir do seu perfil, dirigindo-se ao "Editor de atividade", selecionando o dia e clicando no ícone junto à data para eliminá-lo.
Além disso, também poderá adicionar comentários nas edições de atividade, com o objetivo de facilitar aos gestores ou responsáveis de grupo a aprovação ou rejeição de pedidos.
